Cen Land của Shark Hưng muốn gọi vốn 2.000 tỷ để trả nợ trái phiếu, ngân hàng

Mới đây, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, MCK: CRE, sàn HoSE) đã có thông báo số 139/2022/TB-CENLAND liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, Cen Land sẽ chào bán gần 201,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng 39,6% thị giá CRE trên sàn (giá chốt phiên giao dịch hôm 15/7 là 25.250 đồng/cổ phiếu). Giá trị vốn huy động là gần 2.016 tỷ đồng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 24/8 đến ngày 9/9, đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 24/8 đến ngày 13/9.

Ngoài ra, Cen Land cũng dự kiến phát hành 60,48 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 30%. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng năm 2021 được kiểm toán là 604,8 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị theo mệnh giá của 2 đợt phát hành nói trên là 2.620 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp lên 4.637 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt phát hành 201,6 triệu cổ phiếu, theo kế hoạch, Cen Land dự kiến dùng 500 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc trái phiếu đáo hạn ngày 26/3/2024; 1.300 tỷ đồng nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm thuộc dự án khu du lịch, nhà nghỉ Xuân Thành (Hà Tĩnh) và dự án khu dân cư Khe Cát (Quảng Ninh); gần 216 tỷ còn lại để thanh toán nợ ngân hàng

Về tình hình kinh doanh, quý I/2022, doanh nghiệp của Shark Hưng (Shark Phạm Thành Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group; Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land) ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.942 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức 141,8 tỷ đồng, tăng 15%.

Trong năm 2022, Cen Land đặt mục tiêu doanh thu thuần 8.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 900 tỷ đồng, lần lượt tăng 52% và 57% so với năm 2021.

Như vậy, với kết quả đạt được trong quý đầu năm, CRE mới hoàn thành gần 23% so với kết hoạch doanh thu đặt ra cho cả năm.

Trên thị trường, mã CRE hiện giao dịch ở mức 25.250 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 15/7), tăng 6.99% so với giá chốt phiên trước đó.