Hapaco huy động gần 555 tỷ đồng qua việc chào bán cổ phiếu

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chào bán 55,47 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp.

Ngày 21/1/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phiếu; thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền dự kiến từ 28/1/2022 đến 28/2/2022. Thời gian đăng ký mua, nộp tiền từ 28/1 đến 28/2.

Với 554,7 tỷ đồng huy động được, doanh nghiệp dự kiến sử dụng 480 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần CTCP Bệnh viện Quốc tế Green để sở hữu 79,3% vốn; 74 tỷ đồng để mua thêm 7,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm bởi Bệnh viện Quốc tế Green trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược năm 2021 với giá 10.000 đồng/cp và 0,7 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Sau các giao dịch này, Hapaco Group sẽ sở hữu 81,8% vốn bệnh viện này.

Tập đoàn Hapaco hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh giấy xuất khẩu như giấy đế, vàng mã xuất khẩu, giấy kraft, giấy tissue. Hiện nay, kết quả kinh doanh của tập đoàn vẫn chủ yếu đến từ mảng giấy.

Bệnh viện Quốc tế Green tiền thân là dự án bệnh viện chuyên về sản nhi do Tập đoàn Hapaco làm chủ đầu tư được khởi công và xây dựng từ năm 2009. Trong năm 2020, bệnh viện ghi nhận lợi nhuận 26 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 3,3 triệu đồng năm 2019.

Trong quý II/2021, HAP ghi nhận doanh thu đạt 121,8 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng tăng 77% lên 103 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 18,66 tỷ đồng, tăng 135%.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính ghi nhận hơn 4 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ chủ yếu do lãi tiền gửi, cho vay gấp 2,2 lần. Chi phí tài chính tăng 123% lên 937,3 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 297,4 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 171% và 110%, dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động từ hoạt động kinh doanh đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 41%. Cuối kỳ, Công ty báo lợi nhuận sau thuế 7,57 tỷ đồng, tăng 14%.

Theo giải trình của HAP, mặc dù sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng các Công ty thành viên đã cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước, tối giản các chi phí; thu lợi nhuận của Công ty con và tạm thu lợi nhuận của Công ty liên kết, dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý II/2021 tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HAP đạt 209,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 33%; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 16 tỷ đồng và hơn 13 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 60,64% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu dự kiến đạt 470 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng, nửa đầu năm Công ty mới hoàn thành lần lượt 44,5% và 20% các kế hoạch năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAP trong phiên sáng 6/1 ở mức giá 16.500 đồng/cp, tăng 3,77% so với giá chốt phiên trước đó.