Vingroup đã tất toán trước hạn 500 triệu trái phiếu chuyển đổi

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) đã công bố thông tin về việc hủy niêm yết 1.250 trái phiếu còn lại của lô trái phiếu quốc tế năm 2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Nguyên nhân hủy là do Vingroup đã mua lại toàn bộ số trái phiếu này trước hạn với tổng giá trị giao dịch ước tính là 250 triệu USD (gần 6.000 tỷ đồng).

Trước đó, vào tháng 9/2021, Vingroup đã phát hành 500 triệu trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 5 năm. Lô trái phiếu không có tài sản đảm bảo, lãi suất cố định là 3% với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Một nửa lô trái phiếu trên đã được công ty đáo hạn.

Được biết, đây là loại trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinhomes (HOSE: VHM) được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM với mệnh giá là 200.000 USD/trái phiếu.

Sau khi tất toán lô trái phiếu trên, hiện tại, Vingroup vẫn còn 2 lô trái phiếu trái phiếu quốc tế đang lưu hành.

Đến năm 2022, Vingroup tiếp tục phát hành thêm 625 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đến tháng 4/2024, các trái chủ đã đồng ý gia hạn hơn một nửa số trái phiếu hoán đổi thêm 18 tháng.

Cụ thể, Vingroup sẽ phải đáo hạn lô trái phiếu trên vào tháng 5/2024 nhưng chỉ cần trả trước một nửa, nửa còn lại sẽ được gia hạn thêm 18 tháng. Lô trái phiếu này có thể hoán đổi thành cổ phần VinFast từ nhóm nhà đầu tư tổ chức uy tín với giá chào bán lên tới 1 triệu USD/trái phiếu.

Hồi tháng 4/2024, Vingroup thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ và thu về 8.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ dùng để cơ cấu các khoản nợ của Vingroup. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup.

Trái phiếu sẽ chia thành 4 đợt phát hành, dự kiến thực hiện từ tháng 4/2024 - tháng 6/2024, kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành. Số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ dùng để cơ cấu các khoản nợ của Vingroup.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2024, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 21.739 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.335 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ năm 2023.

Về sức khỏe tài chính, tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Vingroup đạt 693.949 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,9% so với cuối năm 2023.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến 10h20 phiên sáng ngày 12/7, cổ phiếu VIC đang ở mức 42.300 đồng/cổ phiếu, tăng 2,92% so với chốt phiên hôm qua.