Chỉ sau 1 ngày, Vinhomes phát hành thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 2/7/2024, Chuyên trang trái phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Cbonds) đã công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Vinhomes (HOSE: VHM). Theo đó, Vinhomes vừa phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu trong ngày 27/6 và hoàn tất chỉ sau 1 ngày, tức ngày 28/6.

Theo đó, Vinhomes phát hành lô trái phiếu mã VHMB2426006 với khối lượng là 25.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá là 100 triệu đồng, tổng giá trị đạt 2.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn tối đa 24 tháng, ngày đáo hạn vào ngày 27/6/2026.

Trước đó, vào ngày 27/6/2024, Vinhomes công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu.

Cụ thể, theo Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT-VHM về thông qua các công việc liên quan đến chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Vinhomes muốn phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và có lãi suất cố định.

Trước đó, ngày 16/5, Vinhomes đã hoàn tất phát hành 20.000 trái phiếu mã VHMB2426005 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, phát hành vào ngày 15/5/2024 và đáo hạn vào ngày 15/5/2026 với lãi suất 12%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 5 được Vinhomes phát hành trong vòng 2 tháng, từ tháng 4 - 5/2024 và cũng là lô trái phiếu cuối cùng nằm trong kế hoạch huy động vốn 10.000 tỷ đồng mà công ty đề ra.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ được sử dụng để đầu tư các chương trình, dự án bất động sản và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty.

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, Vinhomes đang có số dư trái phiếu là gần 19.400 tỷ đồng, trong đó 4.400 tỷ đến hạn thanh toán trong năm nay. Tổng nợ vay tài chính của Vinhomes đạt gần 88.300 tỷ đồng, chiếm gần một nửa vốn chủ sở hữu.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Vinhomes đang ở mức 268.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cuối năm 2023. Tổng nợ vay tăng 13%, lên gần 64.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2024, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.605 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của Vinhomes đạt 904 tỷ đồng.

Năm 2024, Vinhomes lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 35.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện năm 2023.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/7, cổ phiếu VHM dừng lại ở mức 38.150 đồng/cổ phiếu, tăng 1,19% so với chốt phiên hôm qua.