CII giải ngân khoản vay hơn 9.300 tỷ cho hai dự án BOT

Dành khoản vay hơn 9.300 tỷ đồng cho 2 dự án BOT

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (MCK: CII) mới đây đã công bố thông tin về việc giải ngân khoản tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Cụ thể, phía CII cho biết, tính đến ngày 18/12/2023, các đơn vị thành viên của CII đã phối hợp làm việc và hoàn tất giải ngân 9.302 tỷ đồng từ khoản tài trợ của Vietcombank cho hai dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của CII là Dự án BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Dự án BOT Xa Lộ Hà Nội.

Mức lãi suất cho vay áp dụng hiện là 8,55% - 8,7%/năm, thời hạn từ 7 - 14 năm.

Về Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, dự án có tổng chiều dài 51,5 km, bề rộng nền đường 17 m, mặt đường 16 m, gồm 4 làn xe, được thông xe ngày 19/1/2022. Trên tuyến có 53 cầu, trong đó có 39 cầu trên tuyến chính, 14 cầu vượt và cầu trên tuyến nối.

Tổng mức đầu tư Dự án hơn 12.600 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 2.100 tỷ đồng; vốn của nhà đầu tư, vốn tín dụng hơn 10.400 tỷ đồng.

Còn Dự án BOT Xa Lộ Hà Nội do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội làm chủ đầu tư với quy mô 4.906 tỷ.

Dự án bắt đầu thu phí từ ngày 1/4/2021 với tổng thời gian thu phí dự kiến theo hợp đồng BOT là 17 năm 9 tháng.

Cơ cấu lại nguồn vốn

Trong bối cảnh tỷ lệ nợ phải trả/vốn đang ở mức cao, CII đang nỗ lực cơ cấu lại nguồn vốn khi bán vốn tại SII và thu về 160 tỷ đồng.

Ngoài ra, CII cũng đang triển khai việc phát hành lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 2.840 tỷ đồng (hạn cuối đến ngày 26/1/2024).

Đây là đợt phát hành nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn của công ty, với tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động là gần 7.000 tỷ đồng.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, ngày 25/12, CII sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ bất thường. Trong đó, nội dung trình cổ đông dự kiến thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu trong phương án phát hành của trái phiếu chuyển đổi gói 2 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/5/2023 và một số vấn đề khác phù hợp với tình hình thực tế.

Trước đó, CII đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng mệnh giá 1.977,8 tỷ đồng; đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền; đối tượng cổ đông hiện hữu; tỷ lệ 20:1, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu 10 năm.

Công ty cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu để thanh toán nợ trái phiếu, góp vốn đầu tư và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ.

Ngoài ra, CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB, sàn HoSE) mới đây đã thông qua kế hoạch hợp tác cùng CII tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi (xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận).

Giá trị hợp tác tối đa 500 tỷ đồng; thời gian hợp tác tối đa 7 năm.

Lý do hợp tác để tối đa hoá hiệu quả, đồng thời giảm thiểu chi phí sử dụng vốn trong quá trình đầu tư và phát triển dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi.

Dự án De Lagi có quy mô 124,53 ha; tổng vốn đầu tư 2.726 tỷ đồng; dự án đang thực hiện đền bù và xây dựng hạ tầng; dự kiến triển khai từ năm 2017 đến năm 2024.

Ngoài ra, HĐQT NBB cũng thông qua việc chuyển nhượng cho CII 30% quyền tham gia đầu tư và chia lợi nhuận hợp tác đầu tư phát triển dự án NBB Garden III với quy mô hơn 7,7 ha.

Theo NBB, việc chuyển nhượng quyền tham gia đầu tư khu đất nói trên nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.