Loạt công ty chứng khoán tham gia 'đường đua' tăng vốn đầu năm 2024

Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam

CTCP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (GTJA, MCK: IVS, sàn HNX) vừa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 nhằm thông qua phương án phát hành phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ tán thành là 78,57%.

Theo đó, công ty dự kiến chào bán 69,35 triệu cổ phiếu phổ thông ra công chúng theo tỉ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua, với mỗi 1 quyền mua cổ đông sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến theo mệnh giá là 693,5 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam dự kiến phân bổ cho các mục đích chính phục vụ hoạt động kinh doanh. Cụ thể, 75% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ bổ sung vào nguồn vốn cho vay hoạt động ký quỹ; 10% - 15% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh và 10%- 15% còn lại sẽ được bổ sung vào nguồn vốn hỗ trợ hoạt động ngân hàng đầu tư.

Chứng khoán Nhất Việt

HĐQT CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đã thông qua triển khai phương án phát hành thêm 120 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thực hiện trong năm 2024.

Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua. Tỷ lệ chào bán là 1:1, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi phát hành 120 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của VFS dự kiến tăng gấp đôi thành 2.400 tỷ đồng.

Số tiền 1.200 tỷ đồng dự kiến huy động, công ty muốn dùng 600 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh và dùng bổ sung hoạt động cho vay ký quỹ (margin). Thời điểm giải ngân dự kiến trong năm 2024.

Nếu cổ phiếu không được chào bán hết sẽ phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Trước đó, tháng 8/2023, VFS đã hoàn tất chào bán riêng lẻ 39,75 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu; qua đó tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng như hiện nay.

Ở đợt phát hành này, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) mua vào 12 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ Chứng khoán Nhất Việt.

Chứng khoán FPT

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, MCK: FTS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 28/3/2024 tại Hà Nội.

Một nội dung đáng chú ý khác trong tài liệu họp của FPTS là phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành là 10:4 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 40 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 85,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 858 tỷ đồng (tính theo mệnh giá).

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Ngoài ra, FPTS cũng dự kiến trình đại hội phương án phát hành ESOP năm 2024 cho cán bộ quản lý của công ty. Số lượng dự kiến phát hành hơn 5,5 triệu cổ phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cả hai phương án trên dự kiến thực hiện vào quý II-III/2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Nếu phát hành thành công như kế hoạch, vốn điều lệ của FPTS sẽ tăng từ hơn 2.145 tỷ đồng lên 3.059 tỷ đồng.

Chứng khoán LPBank

Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) đã chia sẻ về kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động trong năm 2024 với các mục tiêu đều tăng gấp nhiều lần.

Đáng chú ý, LPBS lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3.888 tỷ đồng, tương đương gấp hơn 15 lần mức vốn 250 tỷ đồng hiện tại để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh. Như vậy, công ty chứng khoán này phải phát hành thêm 376,3 triệu cổ phiếu mới để gia tăng quy mô vốn như kế hoạch đề ra.

Kế hoạch này đã được ĐHCĐ bất thường của LPBS thông qua hồi tháng 12/2023 vừa qua.

Nguồn tiền thu về chủ yếu dùng cho đầu tư tự doanh, mở rộng chi nhánh, cho vay margin, ứng trước tiền bán. LPBS sẽ mở rộng mạng lưới và mở thêm các chi nhánh tại các thành phố lớn như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng,… Số lượng nhân sự dự kiến tăng từ mức 29 người (năm 2023) lên 200 người, tương đương tăng gấp 6,9 lần.

Chứng khoán SSI

Cuối năm 2023, CTCP Chứng khoán SSI (MCK: SSI) đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cổ đông SSI đã thông qua phương án phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn, theo tỷ lệ 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác (nếu có) theo BCTC kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty.

Ngoài ra, cổ đông SSI cũng thông qua phương án chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu có quyền mua 10 cổ phiếu mới).

Tổng cộng SSI sẽ phát hành thêm hơn 453,3 triệu cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến phát hành là năm 2023-2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

Tổng số tiền dự kiến thu được gần 5.300 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ.

Nếu phát hành, chào bán cổ phiếu thành công như kế hoạch, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng.

Chứng khoán ACB

Cuối năm 2023, HĐQT Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) thông qua Nghị quyết số 318/TCQĐ-HĐQT.23 về việc tăng vốn điều lệ năm 2024 thêm 3.000 tỷ đồng, lên mức 7.000 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Nguồn vốn góp đến từ chủ sở hữu là ngân hàng mẹ, Ngân hàng TMCP Á Châu (MCK: ACB, sàn HoSE).

Trước đó không lâu, ngày 13/11/2023, Chứng khoán ACB nhận được chấp thuận của UBCKNN và Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng, lên mức 4.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn góp cũng đến từ chủ sở hữu là ngân hàng mẹ.