Vietinbank phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm

Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank, MCK: CTG) mới đây đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã CTGL2333001 với tổng giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, ngày phát hành là 29/6/2023 và ngày đáo hạn là 29/6/2033.

Thông tin chi tiết về đợt phát hành không được công bố, tuy nhiên, theo dữ liệu từ HNX, lô trái phiếu có lãi suất 7,6%/năm. Đây là lô trái phiếu thành công đầu tiên tại Vietinbank trong năm 2023.

Trước đó, đầu tháng 6/2023, HĐQT Vietinbank đã phê duyệt phương án tổng thể phát hành tối đa 30 đợt trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2023.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 30 đợt từ quý II - quý IV/2023 với tổng khối lượng trái phiếu phát hành tối đa 16.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và có kỳ hạn từ 6 năm trở lên.

Lãi suất danh nghĩa trái phiếu là cố định hoặc thả nổi, đảm bảo với lãi suất của thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm phát hành trái phiếu.

Trong trường hợp lãi suất danh nghĩa trái phiếu là lãi suất thả nổi thì lãi suất sẽ bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm - trả sau - với kỳ hạn 12 tháng.

Kỳ thanh toán gốc là thanh toán một lần vào thời điểm đáo hạn. Kỳ thanh toán lãi là trả định kỳ 1 năm 1 lần.

Số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu trong năm 2023 sẽ được VietinBank sử dụng để tăng vốn cấp 2 và thực hiện cho vay nền kinh tế.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được tạm thời nhàn rỗi trong trường hợp giải ngân theo tiến độ thì nguồn vốn này sẽ được ngân hàng cho vay ngắn hạn với khách hàng có nhu cầu vốn tạm thời.