Becamex IJC muốn huy động gần 1.260 tỷ đồng để trả nợ, góp vốn

Văn Thanh• 28/05/2023 18:44

Becamex IJC đã thông qua kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu để huy động 1.259,2 tỷ đồng dự kiến dùng để góp vốn vào đơn vị khác, trả nợ gốc/lãi vay ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng,...

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC, sàn HoSE) mới đây đã thông qua kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Becamex IJC muốn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 50% (100 quyền mua thì được mua 50 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến triển khai trong hai năm 2023 và 2024.

Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Với 1.259 tỷ đồng huy động thông qua chào bán 125,9 triệu cổ phiếu, công ty dự kiến sử dụng hơn 756 tỷ đồng dùng để trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng (giải ngân trong quý IV/2023); 466 tỷ đồng Becamex IJC dùng để đầu tư góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước (giải ngân trước ngày 31/10/2023) và 36,7 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn kinh doanh (giải ngân từ quý IV/2023 đến quý I/2024).

Ngoài ra, Becamex IJC cũng thông qua kế hoạch mua 55,5 triệu cổ phiếu của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước để sở hữu 31,7% vốn điều lệ.

Thời gian thanh toán được chia làm hai đợt, đợt 1 sẽ thanh toán 200 tỷ đồng trước ngày 30/6/2023 và đợt 2 sẽ thanh toán 466 tỷ đồng trước ngày 31/10/2023.

Giá mua dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Becamex IJC sẽ phải chi ra 666 tỷ đồng để hoàn thành thương vụ này.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2023, Becamex IJC ghi nhận doanh thu thuần ở mức 336,7 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù giảm giá vốn và tiết giảm các khoản chi phí nhưng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này vẫn giảm 38% xuống còn 107,6 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Becamex IJC đặt kế hoạch tổng doanh thu dự kiến 1.634 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 500 tỷ đồng, cùng giảm so với thực hiện năm 2022.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Becamex IJC đã hoàn thành 21,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Becamex IJC giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm, ở mức 6.360,5 tỷ đồng.