VinGroup chào bán trái phiếu đợt 3 để lấy vốn sản xuất ô tô

Ngày 5/3/2024, Tập đoàn VinGroup - Công ty cổ phần đã công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3, lô trái phiếu VICH2326003 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 199/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/7/2023.

Được biết, lô trái phiếu VICH2326003 là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Thời hạn mua từ ngày 5/3 đến ngày 26/3/2024.

Trong đợt 3, VinGroup sẽ phát hành 20 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu chào bán thành công, VinGroup có thể thu về 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành với lãi suất 2 kỳ đầu tiên là 15%/năm, các kỳ tiếp theo có lãi suất bằng tổng của 4,5% với lãi suất tham chiếu. Kỳ trả lãi là 6 tháng/lần.

Trong đó, “kỳ tính lãi” kéo dài 6 tháng liên tục từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn. Trường hợp trái phiếu được mua lại trước hạn theo quy định thì kỳ tính lãi cuối cùng sẽ được tính từ ngày cuối cùng của kỳ tính lãi gần nhất.

“Lãi suất tham chiếu” là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng do ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank công bố vào khoảng trước 11 giờ sáng của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó.

Về số lượng đăng ký mua, mỗi nhà đầu tư cá nhân cần mua tối thiểu 500 trái phiếu (khoảng 50 triệu đồng) và nhà đầu tư tổ chức cần mua tối thiểu 5.000 trái phiếu (khoảng 500 triệu đồng).

Theo VinGroup, mục đích chào bán lô trái phiếu lần này là để cho Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast vay đầu tư vào dự án sản xuất ô tô tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Theo tìm hiểu, việc chào bán trái phiếu đã được VinGroup lên kế hoạch cụ thể từ tháng 8/2023. VinGroup thông báo sẽ phát hành 5 lô trái phiếu ra công chúng với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng, gồm 6.000 tỷ đồng với kỳ hạn 36 tháng và 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng. Hình thức phát hành ra công chúng với các điều kiện chặt chẽ hơn so với phát hành riêng lẻ.

Về sức khỏe tài chính, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản Vingroup đạt 669.617 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2022.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu thuần hợp nhất cả năm 2023 đạt 161.634 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 33.287 tỷ đồng, tăng 14% và vượt kế hoạch năm.

Đối với công ty con chuẩn bị nhận được khoản vay từ VinGroup là VinFast, năm 2023, VinFast mang về tổng doanh thu đạt 28.596 tỷ đồng (tương đương gần 1,2 tỷ USD), tăng 91% so với năm trước. Cả năm, VinFast đã bàn giao 34.855 ô tô điện và 72.468 xe máy điện.

Tuy nhiên, do chi phí đầu tư lớn, VinFast vẫn ghi nhận lỗ gộp năm 2023 là 13.164 tỷ đồng (tương đương 551,6 triệu USD).

Trước đó, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán 2024 diễn ra vào ngày 28/2/2024, ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Vingroup khẳng định rằng, doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu, trái phiếu huy động vốn trong năm 2024. Bởi huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán là phương thức huy động vốn không thể thiếu được ở một thị trường chứng khoán phát triển, đang ngày càng trở nên phổ biến và hiệu quả tại Việt Nam.