Các ngân hàng, công ty chứng khoán mua lại lượng lớn trái phiếu trước hạn

Nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán mua lại lượng lớn trái phiếu trước hạn

Theo thống kê của Mekong ASEAN từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), chỉ trong 3 ngày kể từ 21/2, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) đã có 26 lần công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Trong đó, chủ yếu là những lô trái phiếu phát hành năm 2019, 2020 với kỳ hạn 7 năm, đồng nghĩa phải đến 2026, 2027, các lô trái phiếu này mới đáo hạn. Tuy nhiên, TPBank đã bỏ ra 1.003,9 tỷ đồng mua lại loạt trái phiếu trước hạn này.

Trong năm 2022, với việc tăng lượng trái phiếu doanh nghiệp nắm giữ, TPBank trở thành một trong 4 ngân hàng nắm tới gần 1 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2022, lượng trái phiếu doanh nghiệp của TPBank đang đứng ở mức 21.600 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Ngoài TPBank, ngày 23/2, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (Viet Capital Bank, UpCOM: BVB) cũng công bố mua lại toàn bộ lô trái phiếu BVBLH2128004, tổng giá trị 100 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 18/11/2021, kỳ hạn 7 năm. Vừa qua, Bản Việt còn mua lại 4 lô trái phiếu khác, phát hành trong các năm 2020, 2021.

Ở nhóm các công ty chứng khoán, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ngày 23/2 cũng công bố mua lại toàn bộ lô trái phiếu VDSH2224003, và một phần lô VDSH2223005. Tổng giá trị trái phiếu được mua lại là hơn 22,2 tỷ đồng. Lô trái phiếu VDSH2224003 sẽ đáo hạn vào tháng 9/2024, lô còn lại đáo hạn vào 7/2023.

Trước đó, ngày 10/2, VDSC cũng tiến hành mua lại 2 lô trái phiếu VDSH2123001 phát hành T10/2021 và VDSH2223005 phát hành T7/2022, dự kiến đáo hạn lần lượt vào T10 và T7/2023. Giá trị trái phiếu mua lại là 800 triệu đồng.

Tính trong tháng 2/2023, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCSC) ngày 10/2 vừa qua cũng đã tiến hành mua lại 169,6 tỷ đồng trong số 170,3 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô TCSH2126002 và 113,9 tỷ đồng trong số 227,7 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô TCSH2126003. Hai lô trái phiếu này đều dự kiến đáo hạn trong T6/2026.

Nếu tính từ đầu năm 2023, TCBS đã có 4 lần tiến hành mua lại trái phiếu trước hạn. Nếu tính rộng ra từ tháng 12/2022, TCBS đã có tới 9 lần thực hiện điều này với tổng giá trị hơn 1.243 tỷ đồng.

Sửa đổi Nghị định 65 vực dậy thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính mới đây đã có tờ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP về trái phiếu riêng lẻ với nhiều kỳ vọng sẽ cho phép gia hạn nợ và trả nợ trái phiếu bằng tài sản khác như bất động sản.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết trong bối cảnh thị trường đang khó khăn, tinh thần sửa đổi của nghị định mới là giãn thời gian áp dụng một số quy định để hỗ trợ cho cả bên cung và bên cầu trên thị trường trái phiếu DN riêng lẻ.

Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất giãn thời gian thực hiện thêm một năm đối với quy định về xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tức là nếu được thông qua, quy định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bảo đảm danh mục nắm giữ có giá trị trung bình 2 tỉ đồng tối thiểu trong 180 ngày, không bao gồm tiền đi vay sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2024, thay vì từ đầu năm 2023 như Nghị định 65.

Một nội dung đề xuất sửa đổi đáng chú ý khác là lùi thời hạn bắt buộc xếp hạng tín nhiệm khi DN phát hành trái phiếu khối lượng lớn.

Cụ thể là theo Nghị định 65, từ đầu năm 2023, hồ sơ chào bán của DN phát hành trái phiếu phải có kết quả xếp hạng tín nhiệm, trong khi dự thảo đề xuất lùi tới đầu năm 2024.

Dự thảo cũng đề xuất cho phép DN được kéo dài kỳ hạn trái phiếu đã phát hành thêm tối đa 2 năm. Với đề xuất này, DN đã phát hành trái phiếu trước đây còn dư nợ sẽ được gia hạn thời hạn trả nợ sang 2025 - 2026, cũng như có khả năng huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại nợ.

[Xem xét giãn nợ cho doanh nghiệp bất động sản khó khăn]