Tổng Công ty Xây dựng số 1 thế chấp Sailing Tower huy động 1.800 tỷ đồng

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP từ tháng 10 đến nay đã hút thành công 1.800 tỷ đồng từ trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10%/năm bằng tài sản đảm bảo là tòa Sailing Tower (số 51 Nguyễn Thị Minh Khai và 111A Pasteur, quận 1).

Cụ thể, tháng 10/2021 Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã CC1H2124001 với mục đích rót vốn đầu tư xây dựng dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 và dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 - Khu dân cư Hạnh Phúc.

Trái chủ của lô trái phiếu là ba nhà đầu tư tổ chức trong nước gồm một tổ chức tín dụng, một công ty chứng khoán và tổ chức khác. Bên đứng ra dàn xếp thương vụ là Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh và Ngân hàng TMCP Nam Á.

Trái phiếu được phát hành với lãi suất cố định 10%/năm, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower.

Phân bổ số vốn mới 1.000 tỷ đồng mới thu được, Tổng Công ty Xây dựng số 1 sẽ dùng 400 tỷ đồng đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2; Số tiền 600 tỷ đồng còn lại sẽ đầu tư dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 - Khu dân cư Hạnh Phúc.

Bằng cách tương tự, mới đây từ ngày 27/10 – 1/12/2021 Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP tiếp tục huy động thành công 800 tỷ đồng trái phiếu mã CC1H2124002, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10%/năm. Tài sản đảm bảo cũng chính là tòa Sailing Tower của CC1.

Trong đó, một phần tài sản bảo đảm kể trên được dùng để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á. Theo Chứng thư thẩm định giá số 61/2021/CT-VALID do Công ty TNHH Thẩm định giá VALID lập, tài sản kể trên có mức định giá hơn 3.650,4 tỷ đồng.

Trái chủ là một nhà đầu tư tổ chức không rõ danh tính. Đơn vị tham gia thu xếp phát hành trái phiếu là CTCP Chứng khoán Bảo Minh và Ngân hàng TMCP Nam Á – chi nhánh Hàm Nghi.

CC1 cho biết, nguồn tiền huy động từ trái phiếu sẽ được dùng để đầu tư dự án tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (550 tỷ đồng); thi công xây lắp dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng qua địa bàn TP. Hải Phòng và 9 km qua địa bàn tỉnh Thái Bình (250 tỷ đồng).

Tổng Công ty Xây dựng số 1 được biết đến là một tập đoàn xây dựng đa ngành nghề. Từng được biết đến là Chủ đầu tư của nhiều dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng, giao thông và dân dụng theo hình thức BT, BOT, BOO, PPP.

Ban đầu, Tổng Công ty Xây dựng số 1 đóng vai trò là một thầu phụ xây lắp tham gia đấu thầu các dự án. Với tuổi đời 40 năm, doanh nghiệp này đã có những dấu ấn ở một vài dự án xây lắp trọng điểm.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, CC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.962,2 tỷ đồng, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi ròng 140,3 tỷ đồng, trong kỳ 9 tháng 2020 lỗ 93 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ tiêu lãi sau thuế mới hoàn thành 63% kế hoạch cả năm.

Đáng chú ý, động thái vay nợ mạnh mẽ của CC1 đến sau khi tổng công ty này thay đổi chủ sở hữu, với vai trò chi phối của một tập đoàn đa ngành hàng đầu phía Nam đang niêm yết trên sàn HoSE.