DIC Corp muốn mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG) đang lên kế hoạch mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124001. Nguồn tiền dự kiến từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác.

Được biết, lô trái phiếu DIGH2124001 phát hành ngày 16/9/2021, có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 16/9/2024, lãi suất 11,55%/năm.

Trước đó, tháng 11/2022, DIG cũng đã tiến hành mua lại trước hạn 1.600 tỷ đồng trái phiếu thuộc 2 lô DIGH2124002 và DIGH2124003.

Lô trái phiếu mã DIGH2124002 có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 30/9/2021, đáo hạn ngày 30/9/2024.

Còn trái phiếu mã DIGH2124003 có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, phát hành ngày 26/11/2021, kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn là 26/11/2024.

Tài sản đảm bảo của cả 3 lô trái phiếu trên bao gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án “Khu đô thị Du lịch Long Tân” với diện tích 331,9 ha tại xã Long Tân và Xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; cổ phiếu DIG; và 80 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất với diện tích 42.381 m2 thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Số tiền huy động từ trái phiếu, DIG dùng để chi bổ sung vốn hoạt động kinh doanh (1.000 tỷ đồng) và bổ sung vốn thực hiện Dự án Long Tân (2.500 tỷ đồng).

Tính tới cuối năm 2022, DIC Corp còn tổng dư nợ trái phiếu là 1.861,8 tỷ đồng. Như vậy, nếu mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124001 như dự kiến, tổng dư nợ trái phiếu còn lại là gần 900 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2022, DIG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.942,4 tỷ đồng, giảm 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ở mức gần 197 tỷ đồng, giảm mạnh 84,8% so với năm 2021.

Với kết quả đã đạt được, DIC Corp mới chỉ hoàn thành 38,8% kế hoạch doanh thu và 10,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.