Bị phạt nặng liên quan Tân Hoàng Minh, KIS Việt Nam từng tư vấn phát hành cho doanh nghiệp nào?

UBCKNN mới đây đã ban hành uyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam (Chứng khoán KIS) tổng số tiền 335 triệu đồng.

Cụ thể, Chứng khoán KIS bị phạt tiền 250 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Được biết, Chứng khoán KIS là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho 3 đợt chào bán (tháng 11/2021 chào bán đợt 1 với 254 tỷ đồng; đợt 2 là 196 tỷ đồng; đợt 3 diễn ra vào tháng 3/2022 với giá trị 1.900 tỷ đồng) của Công ty CP Cung Điện Mùa Đông, công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo UBCKNN, công ty chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng xử phạt số tiền 85 triệu đồng đối với Chứng khoán KIS do có hành vi không báo cáo đối với các tài liệu: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp quý IV/2021, năm 2021, quý I/2022; Báo cáo định kỳ tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu năm 2021; Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Báo cáo định kỳ cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu năm 2021; Báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý I/2021, Quý II/2021; Báo cáo định kỳ của tổ chức đầu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành quý I/2021, quý II/2021, năm 2021; Báo cáo HNX không đúng thời hạn theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp quý II, III/2021; Báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý III/2021; Báo cáo định kỳ của tổ chức đầu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành quý IV/2021, theo quy định pháp luật.

Theo công bố mới đây từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), Chứng khoán KIS đứng thứ 10 trong danh sách những công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn quý III/2022 trên sàn này.

Ngoài doanh nghiệp thuộc "họ" Tân Hoàng Minh, Chứng khoán KIS còn từng tư vấn phát hành trái phiếu cho Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (An Phát Holdings, MCK: APH) với giá trị lớn.

Cụ thể vào tháng 4/2021, KIS Việt Nam đã tư vấn, thu xếp thành công thương vụ phát hành 4.500 trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi và có tài sản bảo đảm lãi suất cố định là 9% một năm cho An Phát Holdings trị giá 450 tỷ đồng, thời gian đáo hạn 3 năm.

Trước đó, vào năm 2020, Chứng khoán KIS cũng đã tư vấn thành công thương vụ trái phiếu hoán đổi của An Phát Holdings trị giá 260 tỷ đồng.

Cụ thể, An Phát Holdings (APH) đã phát hành riêng lẻ 2.600 trái phiếu (tổng trị giá 260 tỷ đồng), lãi suất cố định 8% một năm với thời gian đáo hạn là 3 năm. Trái phiếu này có thể hoán đổi thành cổ phiếu AAA và/hoặc cổ phiếu NHH, là các cổ phiếu APH đang nắm giữ.